Conseil en gestion de patrimoine
Votre patrimoine,
une vision claire.
Structurer et sécuriser votre patrimoine avec méthode, en accord avec vos projets et votre horizon de vie.
01Notre approche
Trois principes.
Un accompagnement sur mesure.
Chaque situation est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos objectifs avant de construire une réponse adaptée.
Comprendre avant d’agir.
Votre parcours, vos objectifs et vos préoccupations guident notre réflexion.
Construire avec vous.
Des solutions cohérentes avec votre situation réelle et vos projets de vie.
Penser dans la durée.
Une stratégie alignée avec votre horizon de temps et votre profil.
02Votre accompagnement
Une réflexion patrimoniale
structurée et personnalisée.
De l’analyse de votre situation à la mise en œuvre, chaque étape vise à vous donner des repères pour décider avec clarté.
Audit patrimonial
Une analyse de votre situation financière, patrimoniale et fiscale pour en comprendre les équilibres.
Projection personnalisée
Visualiser votre situation, les leviers possibles et l’impact des différentes stratégies dans le temps.
Stratégie & suivi
Construire ensemble une stratégie cohérente, puis vous accompagner dans sa mise en œuvre et son suivi.
03Notre méthode
Clair à chaque
étape.
Un premier échange pour faire le point. La suite se construit à votre rythme.
Échange découverte
Comprendre votre situation, vos attentes et vos priorités.
Audit & projection
Analyser votre situation et vous présenter une projection structurée.
Stratégie & suivi
Définir ensemble une stratégie et vous accompagner dans le temps.
04Vos repères
Décider sans
précipitation.
01Une vision claire et chiffrée de votre situation
02Des explications pédagogiques et structurées
03Un échange confidentiel, sans engagement
04Le temps de comprendre avant de choisir
05 Nos formules
Trois offres.
Un accompagnement qui évolue.
Des accompagnements pensés selon le montant de l’épargne accompagnée, avec un suivi régulier et un bilan patrimonial annuel inclus.
01 / CONSTRUIRE
Moins de 30 000 € d’épargne accompagnéeEssentiel
Prenez votre avenir financier en main.
- Bilan de votre situation et de vos objectifs
- Stratégie d’épargne et d’investissement personnalisée
- Mise en place de versements réguliers
- Identification d’opportunités fiscales adaptées
- Suivi de vos placements et de leur évolution
- Aide à la déclaration liée aux placements suivis
- Accès à des contenus éducatifs et à des opportunités pertinentes
02 / DÉVELOPPER
De 30 000 € à moins de 150 000 €Patrimoine
Faites grandir votre patrimoine et concrétisez vos projets.
- Tout l’accompagnement Essentiel, avec en complément :
- Stratégie de diversification approfondie
- Optimisation fiscale des investissements
- Accompagnement dans vos projets immobiliers
- Étude des revenus complémentaires et des possibilités de retrait
- Projections patrimoniales détaillées
03 / OPTIMISER
À partir de 150 000 € d’épargne accompagnéePremium
Donnez une nouvelle dimension à votre patrimoine.
- Tout l’accompagnement Patrimoine, avec en complément :
- Vision globale et stratégie patrimoniale approfondie
- Optimisation fiscale avancée
- Préparation de la transmission et protection familiale
- Coordination avec vos professionnels spécialisés
- Accompagnement prioritaire
Aucun frais d’entrée n’est facturé par ESI Patrimoine, hors frais éventuels propres aux produits financiers. Les gains, économies fiscales et possibilités de retrait dépendent de chaque situation et ne sont pas garantis. Les prestations sont réalisées dans le respect des habilitations professionnelles et de la réglementation en vigueur.
Premier échange · environ 20 à 30 minutes
Commençons par
faire le point.
Un échange confidentiel en visioconférence ou par téléphone, sans obligation de poursuivre.
Choisir un créneau